原文标题：2022年中国苯酐产业供需及进出口现状，上游承压，零二甲苯法开工率下降明显「图」
一、苯酐产业概述
苯酐，一般指邻苯二甲酸酐，是邻苯二甲酸分子内脱水形成的环状酸酐，是一种重要的化工原料。下游主要包括增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂、涂料等。
苯酐基本性质及特点
资料来源：公开资料整理
2、生产工艺
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目前在工业生产中有两种苯酐原料路线，即邻二甲苯法(简称邻法)和萘法。生产工艺有三种:固定床氧化法、流化床气相氧化法和液相法。世界苯酐生产中以邻法固定床氧化技术为主，大约占苯酐生产总能力的80%以上。
苯酐生产制备方法分类状况
资料来源：公开资料整理
二、发展背景：原料进口依赖严重
中游上游原油依赖严重，导致石油化工整体受原油供给影响较大，叠加中美关系持续走弱，全球经济下行背景下能源价格持续走高，带动苯酐等石油化工品成本持续加压，挤压中下游利润同时一定程度挫伤企业开工积极性。
2015-2021年中国原油进口量和加工量变动
资料来源：国家统计局，海关总署，华经产业研究院整理
三、苯酐产业现状
1、产能产量和开工率
就我国苯酐整体产能和产量变动情况而言，随着国内整体苯酐产能持续增长，整体苯酐产能由最初的供不应求需进口逐步转化成供过于求同时出口成为关键需求增量，数据显示，我国苯酐开工率从2016年的70%以上逐步下降至2021年的50-60%左右，产能出清，提升产能效率已较为关键，数据显示2021年我国苯酐产量为193.43，同比2020年小幅度下降。
2016-2021年中国苯酐产能产量变动情况
资料来源：公开资料整理
2022年开工率来看，终端上游原油价格高涨带动苯酐成本持续高涨，企业利润持续亚索，开工积极性低，整体开工率持续下降。
2012-2022年8月中国苯酐月度开工率走势图
资料来源：华经产业研究院整理
2、产能结构
细分苯酐生产工艺市场结构来看，随着邻二甲苯（OX）氧化法整体产能稳步提升，占比苯酐产能持续提升，但国萘法整体产能水平过高，且成本压力较小，供给充足，邻二甲苯氧化仅占比55.5%左右，随着邻二甲苯终端上游原油价格持续高涨带动原料成本上涨，邻二甲苯法整体成本压力增大，导致邻二甲苯开工率较低。
2021年中国苯酐细分生产工艺产能结构占比
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资料来源：公开资料整理
3、省市分布
目前国内苯酐受上游成本和下游需求影响主要集中在华东地区（包括江苏省、山东省、上海市、浙江省和安徽省），占比超5成，华北和华南分别占比16.9%和5.7%。省市分布来看，山东和江苏产能占比最高，综合占比国内苯酐产能45%左右，其中山东占比23%。
2021年中国苯酐产能区域分布占比
资料来源：公开资料整理
4、价格走势
2020年疫情影响国内整体开工率，价格小幅度下降，随着开工率持续上升，供给逐步恢复，加之国际供给下国内出口需求持续增长带动，价格自2020年下半年开始持续走高，截止2022年9月出厂报价达9760元/吨。
2019-2022年9月中国苯酐月末价格走势图
资料来源：公开资料整理
5、进出口
就我国苯酐进出口数量变动情况而言，2017年以前我国苯酐整体进口依赖严重，国内产能整体供不应求，随着产能持续扩张，进口需求持续下降同时出口量持续增长，2020年疫情背景下国际贸易受阻，但国内整体需求仍较高，国内开工率下降背景下，叠加国际价格下降明显，出口下降同时进口出现明显增长，2021年国内产能恢复，出口大幅度提升，从2022年1-9月出口量规模来看，整年出口量有望再创新高。
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2014-2022年9月中国苯酐进出口数量变动
注：海关代码（29173500）
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
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6、出口目的地
就主要出口目的地情况而言，印度占据国内苯酐出口最大需求。海关总署数据显示，2021年我国苯酐出口量前三分别为印度、巴基斯坦、印度尼西亚，分别为30178.5吨、3268吨和2201吨，分别占比国内出口量的56.68%、6.14%和4.13%，另外阿联酋、我国台湾省、哥伦比亚等地区分别出口2027吨、1707吨和1424吨，位列四至六位。
2021年中国苯酐出口量主要目的地分布情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
四、苯酐产业链现状
1、产业链
苯酐产业链整体较为复杂，上游原料主要为萘、萘或邻二甲苯（ OX）以及萘和邻二甲苯混合物，当前工艺主要以邻二甲苯氧化法为主，中游主要中小企业生产商为主，下游应用广泛，包括增塑剂、醇酸树脂、不饱和聚酯树脂、涂料、染料、农药和医药等
苯酐产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
2、下游需求结构
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就苯酐下游需求结构占比而言，近年来虽然DOP受环保政策和替代品影响，整体产量下降，但其他产品需求增长带动，整体增塑剂仍作为苯酐最大下游结构，当前占据国内整体下游应用的42%左右，不饱和树脂占比在37%左右，油气和涂料仅占比8%，医药和农药等其他产业占比在13%左右。
中国苯酐下游需求结构占比情况
资料来源：公开资料整理
2015-2021年中国DOP产量及增长率
资料来源：公开资料整理
五、苯酐发展趋势
苯酐整体趋势而言，未来短期内仍是产能调整阶段，装置继续向拥有产业链优势的企业集中，新增与暂时退出现象并存。随着近两年来萘法苯酐利润逐渐萎缩，萘法新增产能将趋于平缓；而邻法苯酐产能增加以完善产业链，得到利润最大化和填补区域空缺为主。邻萘法竞争将持续，与此同时个别无优势的企业也有退出市场的可能。增塑剂、不饱和树脂、醇酸树脂是苯酐的主要下游产品，未来几年，苯酐面临来自终端增塑剂需求的持续萎缩和来自低价萘法货源对其它下游终端的冲击持续加码。但国内邻法苯酐行业短期内新增与退出产能并存，预计变化不大。
原文标题：2022年中国苯酐产业供需及进出口现状，上游承压，零二甲苯法开工率下降明显「图」
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